Всі платіжні процеси в одній панелі керування

Панель керування платежами, або платіжний дашборд — це багатофункціональний інтерфейс для управління робочими процесами по платежах і виплатах, який надає бізнес-клієнтам їх платіжна платформа. Дашборд розроблений для забезпечення зручного доступу до інструментів управління, моніторингу, аналізу та звітності. Він також дозволяє переглядати і налаштовувати параметри вашого акаунта і підключати доступні інтеграції.

Як це працює?

Будучи інтерфейсом або веб-додатком, панель керування уособлює єдину точку доступу до всіх платіжних процесів для вашої команди.

При онбордингу клієнта в Corefy, ми починаємо зі створення та налаштування акаунта для його організації. З самого початку роботи з клієнтом і його командою ми надаємо всю необхідну інформацію, інструкції та допомогу. Потім клієнти можуть переглядати і використовувати свою панель керування автономно, при необхідності звертаючись за допомогою до менеджера по роботі з клієнтами, якого призначає для них Corefy. Ми автоматично оновлюємо своє рішення, тож вам не доведеться залучати розробників для його підтримки.

Дашборд — це зручний інструмент для всього, що пов'язано з платежами. Ключові переваги такого рішення: універсальність, прозорість, підзвітність і безпека. Давайте заглибимося в реальні варіанти використання панелі керування і приклади конкретних завдань, щоб побачити, як ці переваги проявляються на практиці.

Для чого потрібен дашборд?

• Поліпшення повсякденного робочого процесу. Дашборд дозволяє перетворити раніше трудозатратні операційні процеси в дії, які можна виконати автоматично або за кілька кліків, будь то створення платіжних інвойсів, формування квитанцій або повернення коштів. Це особливо корисно для бізнесу, що працює з декількома платіжними провайдерами.
• Налаштування акаунта. Різноманітні налаштування дозволяють легко адаптувати панель керування до конкретних потреб вашого бізнесу. Ви можете підключати і відключати готові інтеграції з провайдерами та еквайрами просто клікаючи мишею, без допомоги розробників. Ви також можете миттєво підключати або відключати платіжні методи, доступні на вашій платіжній сторінці. Дашборд повністю безпечний завдяки можливості управляти ролями і правами доступу, а також надійній верифікації користувачів.
• Збір і візуалізація даних про транзакції. Інформація про кожну транзакцію доступна для перегляду в режимі реального часу. За допомогою цих даних ви можете створювати корисні і красиві діаграми або смарт-об'єкти, щоб зробити їх більш простими для сприйняття.
• Звітність та аналітика. Члени вашої команди можуть попрощатися з нудною роботою над звітами і трудомістким збором необхідних даних. З Corefy ви можете створювати звіти практично з будь-якою інформацією за будь-який період часу. Ми надаємо кілька стандартних типів звітів і можливість створення унікального звіту під ваші потреби, а також різні опції експорту.

Одна з неочевидних, але цінних переваг панелі керування платежами полягає в тому, що вона дозволяє переглядати і контролювати ваш платіжний потік в режимі реального часу. Натиснувши на будь-який платіжний інвойс або запит на виплату, ви можете побачити його поточний статус, доступні відомості про клієнта (замасковані, якщо вони конфіденційні), оперативну інформацію про задіяний платіжний флоу і метод, і т. д.

Проактивний моніторинг дозволяє оцінити вашу продуктивність і взяти до уваги дані для її поліпшення. Це відмінний ресурс для зростання.

Крім того, ви можете підписатися на сповіщення про досягнення важливих показників. Це допомагає швидше вжити заходів, якщо щось піде не так. Просто натисніть на кнопку «Сповіщення» в налаштуваннях.

Ще одна важлива перевага панелі керування — це можливість створення звітності і аналітики. Ви отримуєте не просто єдину точку доступу до всіх ваших транзакційних даних з різних джерел, але і можливість перетворити їх в дієві ідеї.

Те, що раніше було складним, виснажливим і трудомістким завданням, тепер стало простіше простого. Corefy дозволяє автоматично створювати стандартні (транзакційні, балансові, оборотні, дохідні, конверсійні і багато інших) і унікальні звіти на основі певних параметрів: реквізитів, клієнтів, проектів, рахунків, валют, сум, способів оплати і виплати і т. д.

Крім того, всі дані можуть бути візуалізовані у вигляді графіків, діаграм і смарт-об'єктів для зручності і презентаційних цілей.

Ми також інтегрували SQL-середовище в нашу панель керування, щоб забезпечити розширений пошук і надати вам більше можливостей для вирішення ваших бізнес-завдань.

Різноманітні параметри експорту дозволяють легко отримати файл .csv або .xls для використання поза платформою. Система також дозволяє встановити максимальну кількість рядків, яку ви б хотіли бачити в звіті.

Corefy надає все необхідне для спрощення створення документів для бізнес-аналізу.