Все платежные процессы в одной панели управления

Панель управления платежами, или платежный дашборд — это многофункциональный интерфейс для управления рабочими процессами по платежам и выплатам, который предоставляет бизнес-клиентам их платежная платформа. Дашборд разработан для обеспечения удобного доступа к инструментам управления, мониторинга, анализа и отчетности. Он также позволяет просматривать и настраивать параметры вашей учетной записи и подключать доступные интеграции.

Как это работает?

Будучи интерфейсом или веб-приложением, панель управления олицетворяет единую точку доступа ко всем платежным процессам для вашей команды.

При онбординге клиента в Corefy, мы начинаем с создания и настройки аккаунта для его организации. С самого начала работы с клиентом и его командой мы предоставляем всю необходимую информацию, руководства и помощь. Затем клиенты могут просматривать и использовать свою панель управления автономно, при необходимости обращаясь за помощью к менеджеру по работе с клиентами, которого назначает для них Corefy. Мы автоматически обновляем свое решение, поэтому вам не придется привлекать разработчиков для его поддержки.

Дашборд — это удобный инструмент для всего, что связано с платежами. Ключевые преимущества такого решения: универсальность, прозрачность, подотчетность и безопасность. Давайте углубимся в реальные варианты использования панели управления и примеры конкретных задач, чтобы увидеть, как эти преимущества проявляются на практике.

Для чего нужен дашборд?

• Улучшение повседневного рабочего процесса. Дашборд позволяет превратить ранее ресурсозатратные операционные процессы в действия, которые можно выполнить автоматически или за несколько щелчков мышью, будь то создание платежных инвойсов, формирование квитанций или возврат средств. Это особенно полезно для бизнеса, работающего с несколькими платежными провайдерами.
• Настройка аккаунта. Разнообразные настройки позволяют легко адаптировать панель управления к конкретным потребностям вашего бизнеса. Вы можете подключать и отключать готовые интеграции с провайдерами и эквайерами просто кликая мышью, без помощи разработчиков. Вы также можете мгновенно включать или отключать платежные методы, доступные на вашей платежной странице. Дашборд полностью безопасен благодаря возможности управлять ролями и правами доступа, а также надежной верификации пользователей.
• Сбор и визуализация данных о транзакциях. Информация о каждой транзакции доступна для просмотра в режиме реального времени. С помощью этих данных вы можете создавать полезные и красивые диаграммы или смарт-объекты, чтобы сделать их более простыми для восприятия.
• Отчетность и аналитика. Члены вашей команды могут попрощаться с корпением над отчетами и трудоемким сбором необходимых данных. С Corefy вы можете создавать отчеты практически с любой информацией за любой период времени. Мы предоставляем несколько стандартных типов отчетов и возможность создания уникального отчета под ваши потребности, а также различные опции экспорта.

Одно из неочевидных, но ценных преимуществ панели управления платежами состоит в том, что она позволяет просматривать и контролировать ваш платежный поток в режиме реального времени. Нажав на любой платежный инвойс или запрос на выплату, вы можете увидеть его текущий статус, доступные сведения о клиенте (замаскированные, если они конфиденциальны), оперативную информацию о задействованном платежном флоу и методе, и т. д.

Проактивный мониторинг позволяет оценить вашу производительность и принять во внимание данные для ее улучшения. Это отличный ресурс для роста.

Кроме того, вы можете подписаться на уведомления о достижении важных показателей. Это помогает быстрее принять меры, если что-то пойдет не так. Просто нажмите на кнопку «Оповещения» в настройках.

Еще одно важное преимущество панели управления — это возможность создания отчетности и аналитики. Вы получаете не просто единую точку доступа ко всем вашим транзакционным данным из разных источников, но и возможность превратить их в действенные идеи.

То, что раньше было сложной, утомительной и трудоемкой задачей, теперь стало проще простого. Corefy позволяет автоматически создавать стандартные (транзакционные, балансовые, оборотные, доходные, конверсионные и многие другие) и уникальные отчеты на основе определенных параметров: реквизитов, клиентов, проектов, счетов, валют, сумм, способов оплаты и выплаты и т. д.

Более того, все данные могут быть визуализированы в виде графиков, диаграмм и смарт-объектов для удобства и презентационных целей.

Мы также интегрировали среду SQL в нашу панель управления, чтобы обеспечить расширенный поиск и предоставить вам больше возможностей для решения ваших бизнес-задач.

Различные параметры экспорта позволяют легко получить файл .csv или .xls для использования вне платформы. Система также позволяет установить максимальное количество строк, которое вы бы хотели видеть в отчете.

Corefy предоставляет все необходимое для упрощения создания документов для бизнес-анализа.