Tous les processus de paiement sur un seul tableau de bord

Le tableau de bord de paiement est une interface riche en fonctionnalités capable d'exploiter les flux de travail de paiement fournis à un client professionnel par sa plateforme de paiement. Il est conçu pour permettre un accès pratique aux outils de gestion, de surveillance, d'analyse et de reporting. Il permet également de visualiser et de configurer les paramètres de votre compte et de connecter les intégrations disponibles.

Mode d'emploi

Qu'il s'agisse d'une interface ou d'une application web, un tableau de bord est un point d'accès unique à tous les processus de paiement de votre équipe.

Chez Corefy, nous créons et configurons un compte pour l'entreprise de notre client dans le cadre du processus d'intégration. Nous fournissons toutes les informations, les didacticiels et l'assistance nécessaires lorsque les clients et leurs équipes commencent à l'utiliser. Ils peuvent ensuite consulter et utiliser leur tableau de bord de manière autonome et demander de l'aide à un gestionnaire de compte dédié, attribué par Corefy. Nous mettons automatiquement la solution à jour, de sorte que vous n'avez pas besoin de faire appel à des développeurs pour en assurer la maintenance.

Un tableau de bord de la passerelle de paiement est un outil très utile pour tout ce qui concerne les paiements. Cette solution a pour principaux avantages la polyvalence, la transparence, la responsabilité et la sécurité. Examinons des cas réels d'utilisation de tableaux de bord et des exemples de tâches spécifiques afin de comprendre les rouages de ce système.

Quel est son rôle ?

• Amélioration du flux de travail quotidien. Il vous permet de transformer des processus opérationnels qui mobilisaient auparavant des ressources, en actions que vous pouvez réaliser automatiquement ou en quelques clics, qu'il s'agisse de la création de factures de paiement, de la génération de reçus ou de l'établissement de remboursements. Un tableau de bord est particulièrement utile pour les entreprises travaillant avec plusieurs fournisseurs de services de paiement.
• Configuration de votre compte. Des paramètres riches vous permettent d'adapter facilement le tableau de bord aux besoins spécifiques de votre activité. Vous pouvez connecter et déconnecter des intégrations de fournisseurs et d'acquéreurs prêtes à l'emploi en un simple clic, sans l'aide de développeurs. Vous pouvez également activer ou désactiver instantanément les options de paiement affichées sur votre checkout. Le processus est entièrement sécurisé, grâce à la possibilité de gérer les rôles et les autorisations et à la vérification fiable des utilisateurs.
• Collecte et visualisation des données relatives aux transactions. Vous pouvez consulter les informations relatives à chaque transaction en temps réel. Grâce à ces données, vous avez la possibilité de créer des graphiques ou des objets intelligents, utiles et élégants afin de les rendre facilement assimilables.
• Rapports et analyses. Les membres de votre équipe ne consacrerons plus de nombreuses heures à rédiger des rapports et à sélectionner des données pertinentes. Avec Corefy, vous pouvez générer des rapports avec pratiquement n'importe quel ensemble d'informations pour n'importe quelle période. Il existe de nombreux préréglages et une option permettant de générer un rapport personnalisé ainsi que diverses options d'exportation.

L'un des avantages du tableau de bord discret mais précieux est qu'il permet de visualiser et de surveiller votre flux de paiement en mode temps réel. En cliquant sur n'importe quelle facture de paiement ou demande de paiement, vous pouvez voir son statut actuel, les détails du client disponibles (masqués si sensibles), les informations opérationnelles sur le flux de paiement et la méthode impliquée, etc.

Le suivi proactif vous permet d'évaluer votre performance et de prendre en compte les données pour l'améliorer. Il s'agit d'une excellent outil pour votre croissance.

De plus, vous pouvez opter pour des notifications lorsque vous atteignez des résultats très importants. Cela permet d'agir plus rapidement en cas de problème. Il suffit de rechercher le bouton Alertes dans les paramètres.

Les capacités de rapport et d'analyse constituent une autre caractéristique puissante du tableau de bord. Le fait de rassembler en un seul endroit toutes vos données transactionnelles provenant de diverses sources est un avantage en soi, mais la possibilité de les transformer en informations exploitables est bien plus précieuse.

Ce qui était auparavant une tâche difficile, fastidieuse et chronophage devient désormais un jeu d'enfant. Corefy permet de créer automatiquement des rapports prêts à l'emploi (rapports transactionnels, de solde, de chiffre d'affaires, de revenus, de conversion, etc.), ainsi que des rapports personnalisés basés sur des paramètres spécifiques : demandes, clients, vitrines, comptes, devises, montants, méthodes de paiement et de versement, etc.

En outre, toutes les données peuvent être visualisées sous forme de graphiques, de diagrammes et d'objets intelligents à des fins de commodité et de présentation.

Nous avons également intégré un environnement SQL à notre tableau de bord pour permettre des recherches avancées et vous donner plus de possibilités de résoudre vos tâches professionnelles.

Différentes options d'exportation permettent d'obtenir facilement un fichier .csv ou .xls pour une utilisation en dehors de la plateforme. Le système permet également de définir le nombre maximal de lignes que vous souhaitez pour votre fichier.

Corefy fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer des documents d'analyse commerciale sans effort.